老布什葬礼,为啥不让特朗普发言?

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看到不少人在转发老布什葬礼的视频,包括小布什的悼词,更多人把目光放在视频左下角用手机偷偷拍照的特朗普。给人的第一直观感觉俨然是个小保安的角色(完全的配角)。同样是美国总统,却没能在这个美国国葬的重大场合发言,是不是有点奇怪?
这正说明,一个小小的地产商在石油大佬面前的地位。
看到这句,一定有亲会感到莫名的懵逼。是的,布什家族是政治世家,已经没有太多人去关注他们家发家的历史。这个家族出过2位总统,但貌似中国媒体忘记了,老布什他爸除了是议员外同时也是华尔街知名投行的合伙人(这家投行的创始人是老布什他爷爷)和洛克菲勒家族有千丝万缕的联系。老布什自己曾经通过创办石油公司实现个人财富自由才能跻身政界。
这些无不证明美国依旧是那个绑在能源生意上的美利坚。
每隔一段时间,就会有人和我说新能源是骗人的,电动车都是技术不成熟,是骗补。但为何传统汽车生产商都纷纷转型生产新能源车呢?无论是特斯拉还是FF,都获得了较高的市场估值。我们可以看到倡导《巴黎公约》的尽是贫油国。这就是我为何一直坚信欧亚大陆会在近10年内越来越走向合作的原因,大家都缺油,又不想买贵的油(定价权不在自己手上)。作为中长期配置,我认为一带一路相关基个股仍然值得考虑。
说说消息面的几个具体问题:

  1. 沪伦通揭牌仪式由于11日英国要处理自己脱欧的脱欧协议表决,目前看梅姨压力山大,因此会推迟到圣诞节后。不知道今年女王的圣诞节祝福要怎么说,但不会把这个事整个搞黄了。英国作为老牌金融大国还是有很完善的离岸金融市场,尽管国家小但能聚集来的钱不少还对整个欧洲都有带动效应;
  2. 安信策略会高善文做了长篇宏观经济分析,我这个明天详细说。大家都把目光放在了房地产可能恢复景气度这个观点上,忽视了其对于货币政策的担心。这里我先透个风,高指出的利率没降,货币没有流向民企这个结论有点片面。但央行还有降准的空间,财政还有利好要在元旦前后发红包,我想他本人应该是知道的;
  3. 监管要管高溢价并购,这事其实并不新鲜。如果二级市场是共享女友,一级市场就是老鸨,都是贱人只是谁更贱的问题。菠菜以前做投行出身的,讲真,证监会层面的制度建立来管利益输送有点药效有限。这必须从立法层面下手。接下来,高溢价并购可能会变少,但问题是,是否是高溢价有时只能是监管层秋后算账。短期注意因为并购重组重大事件停牌的个股,回避相关风险(我知道我说了也是白说,因为信息不对称,散户怎么能知道哪个是高溢价?哎!)。

我看到不少人在放松警惕,一直说国内金融市场和美股关系越来越少。的确,美股暴跌昨个也没把我A拉下水。但如果美股泡沫现在破掉,整个经济下滑,谁都难逃厄运。美联储一位官员,算是3号人物(纽约联储主席)公开说通胀率2%加息是对的。这样鲍威尔也会承压,毕竟他自己也是被特朗普喊话才发表了前几天的讲话(含加息周期提前结束的意味)。因此美股依旧会跌,不管加不加息,这个拐点已经到了。
PS:A股的价值在于全球都看到了中国经济自身的延展空间,XX站其实从另一方面证明了我们经济结构的韧性。还倒逼出了不少政策利好。因此上证50相关标的值得配置,可以逢低就买50ETF(510050)。

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